Amex Exploration annonce un placement privé sursouscrit de 43,5 millions $ CA et un placement privé concomitant additionnel jusqu’à concurrence de 31 millions $ CA

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MONTRÉAL, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (« Amex » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’à la suite d’une demande excédentaire, elle a modifié l’entente annoncée précédemment avec Financière Banque Nationale Inc. et MDCP Securities Limited (collectivement, les « Co-chefs de file »), à titre de co-teneurs de livres et co-chefs de file, pour le compte d’un syndicat de placeurs pour compte (collectivement, les « Placeurs pour compte »), relativement à un placement privé selon le principe de « meilleurs efforts » en vertu de la Décision (telle que définie aux présentes) visant jusqu’à concurrence de 9 661 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») au prix de 4,50 $ par Action ordinaire (le « Prix de souscription ») pour un produit brut total pouvant atteindre 43 474 500 $ (le « Placement principal »).

Les Placeurs pour compte se sont également vu accorder une option, pouvant être exercée en totalité ou en partie jusqu’à 48 heures avant la Date de clôture (telle que définie aux présentes), leur permettant de vendre jusqu’à 1 449 150 Actions ordinaires additionnelles au Prix de souscription, pour un produit brut additionnel pouvant atteindre 6 521 175 $ (l’« Option des placeurs pour compte »).

Outre le Placement principal, la Société a l’intention de réaliser : (i) un placement privé concomitant sans l’entremise de courtiers d’un maximum de 1 622 222 Actions ordinaires au Prix de souscription (le « Placement privé concomitant sans l’entremise de courtiers ») ; et (ii) un placement privé concomitant par l’entremise de courtiers d’un maximum de 5 258 934 Actions ordinaires au Prix de souscription, en supposant l’exercice complet de l’Option des placeurs pour compte et l’émission du nombre maximal d’Actions ordinaires dans le cadre du Placement privé concomitant sans l’entremise de courtiers (le « Placement privé concomitant par l’entremise de courtiers », et collectivement avec le Placement privé concomitant sans l’entremise de courtiers, le « Placement privé concomitant »), pour un produit brut additionnel pouvant atteindre 30 965 202 $.

L’investisseur stratégique Eldorado Gold Corporation (« Eldorado ») a manifesté son intention d’acheter jusqu’à 4 566 667 Actions ordinaires dans le cadre du Placement privé concomitant par l’entremise de courtiers (en supposant l’exercice complet de l’Option des placeurs pour compte et l’émission du nombre maximal d’Actions ordinaires dans le cadre du Placement concomitant sans l'entremise de courtiers), conformément à la convention relative aux droits de l’investisseur datée du 16 janvier 2024 entre la Société et Eldorado. M. Victor Cantore, président et chef de la direction d’Amex, a également manifesté son intention d’acheter jusqu’à 394 011 Actions ordinaires dans le cadre du Placement privé concomitant par l’entremise de courtiers (en supposant l’exercice complet de l’Option des placeurs pour compte).

Le produit net du Placement principal et du Placement privé concomitant sera affecté au financement des dépenses en capital du programme d’échantillonnage en vrac de la Société et d’une partie du développement de la phase 1 du projet aurifère Perron, d’une étude de faisabilité sur le développement de la phase 2 du projet aurifère Perron, de l’exploration des propriétés de la Société et des fins générales de l’entreprise.

Les Actions ordinaires qui seront émises dans le cadre du Placement principal seront offertes à des « investisseurs qualifiés » (au sens de la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus (au Québec, le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus) (le « Règlement 45-106 »)) sur le fondement de la « dispense pour financement de l’émetteur coté » prévue à la partie 5A du Règlement 45-106, telle que modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « Décision ») dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Les Actions ordinaires qui seront émises dans le cadre du Placement principal devraient être librement négociables immédiatement en vertu de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières si elles sont vendues à des acheteurs résidant au Canada. Les Actions ordinaires qui seront émises dans le cadre du Placement privé concomitant seront émises en vertu de la dispense pour « investisseur qualifié » prévue par le Règlement 45-106 dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, et seront assujetties à une période de détention de quatre mois en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les Actions ordinaires qui seront émises dans le cadre du Placement principal et du Placement privé concomitant pourront également être offertes aux États-Unis ou à des « personnes des États-Unis », ou pour leur compte ou à leur bénéfice, conformément à une ou plusieurs dispenses des exigences d’inscription prévues par la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, le cas échéant (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), et dans des territoires à l’extérieur du Canada et des États-Unis dans le cadre d’un placement privé ou l’équivalent, dans chaque cas conformément à toutes les lois applicables, pourvu qu’aucun prospectus, aucune déclaration d’inscription ni aucun autre document similaire ne soit requis dans ce territoire.

Le Placement principal et le Placement privé concomitant par l’entremise de courtiers seront réalisés conformément aux modalités d’une convention de placement pour compte devant être conclue entre la Société et les Placeurs pour compte à la Date de clôture. La Société versera aux Placeurs pour compte une commission en espèces équivalant à 5,0 % du produit brut du Placement principal et du Placement privé concomitant par l’entremise de courtiers, à l’exclusion du produit brut de la vente d’un maximum de 394 011 Actions ordinaires à M. Cantore ou à des investisseurs autrement identifiés par la Société en vertu d’une « liste du président ».

La clôture du Placement principal et du Placement privé concomitant est prévue le ou vers le 21 mai 2026, ou à toute autre date convenue entre la Société et les Co-chefs de file (la « Date de clôture »). La réalisation du Placement principal et du Placement privé concomitant est assujettie à certaines conditions de clôture, y compris, sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations nécessaires, notamment l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).

Un document d’offre modifié et mis à jour relatif au Placement principal (le « Document d’offre modifié et mis à jour ») est accessible sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société au www.amexexploration.com. Les investisseurs potentiels devraient lire le Document d’offre modifié et mis à jour et les autres documents sous le profil SEDAR+ de la Société avant de prendre une décision d’investissement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris tout titre aux États-Unis d’Amérique. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou leur bénéfice, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense de ces exigences d’inscription est disponible. Les termes « États-Unis » et « personnes des États-Unis » ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement S pris en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières.

À propos d’Amex

Amex Exploration Inc. a réalisé d’importantes découvertes aurifères à haute teneur, ainsi que des zones de sulfures massifs volcanogènes (SMV) riches en cuivre, sur son projet aurifère Perron détenu à 100 % et situé à environ 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda (Québec). Le projet Perron comprend 183 claims contigus couvrant une superficie de 65,75 km². Le projet comprend plusieurs zones de minéralisation aurifère à haute teneur, de minéralisation SMV et de minéralisation SMV « hybride » riche en or.

Combiné aux projets adjacents et contigus Perron Ouest, Abbotsford et Hepburn (y compris des claims supplémentaires acquis par jalonnement) en Ontario, l’ensemble foncier consolidé couvre 570,94 km² à l’échelle du district. Cette vaste propriété se situe dans une zone géologique très prometteuse, favorable à la fois à la présence de minéralisation aurifère à haute teneur et de minéralisation SMV.

Le projet bénéficie d’excellentes infrastructures : accès routier à l’année, situé à 30 minutes d’un aéroport et à environ 6,5 km de la ville de Normétal. Il est également situé à proximité de plusieurs usines de traitement appartenant à d’importants producteurs d’or.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Victor Cantore
Président et chef de la direction
Amex Exploration Inc.
Téléphone: +1-514-866-8209

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué comprennent des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les « informations prospectives » comprennent, sans s’y limiter, les énoncés concernant les activités, événements ou développements qui, selon la Société se produiront ou pourraient se produire dans le futur, y compris, sans s’y limiter, les énoncés concernant la réalisation du Placement principal et du Placement privé concomitant, y compris la participation d’Eldorado et de M. Cantore dans le cadre du Placement privé concomitant; le produit brut prévu du Placement principal et du Placement privé concomitant; l’utilisation prévue du produit du Placement principal et du Placement privé concomitant; l’exercice potentiel de l’Option des placeurs pour compte; la date prévue de clôture du Placement et du Placement privé concomitant; l’obtention de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse. En règle générale, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « planifie », « s’attend », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « croit », ou leur connotation négative, ou des variantes de ces termes et expressions, ou indiquent que certaines actions, ou certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « auraient », « seraient susceptibles » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou leur connotation négative.

Ces informations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses, y compris, entre autres, que les résultats des activités d’exploration planifiées sont tels qu’anticipés, que le prix de l’or et d’autres produits de base, le coût anticipé des activités d’exploration planifiées et la conjoncture commerciale et économique générale ne changeront pas de manière défavorable importante, que du financement sera disponible si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables, que les entrepreneurs tiers, l’équipement et les fournitures ainsi que les approbations gouvernementales et autres requises pour mener les activités d’exploration planifiées de la Société seront disponibles à des conditions raisonnables et en temps opportun. Bien que les hypothèses faites par la Société dans la présentation d’informations prospectives soient considérées comme raisonnables par la direction au moment où ces hypothèses ont été faites, rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes.

Les informations et énoncés prospectifs comportent également des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels dans les périodes futures diffèrent sensiblement de toute projection d’événements ou de résultats futurs exprimée ou implicite dans ces informations ou énoncés prospectifs, y compris, entre autres : les variations du cours de l’action de la Société, les changements sur les marchés mondiaux de l'or, les flux de trésorerie d’exploitation négatifs et la dépendance au financement par des tiers; l’incertitude quant à la capacité d’obtenir du financement supplémentaire si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables; les questions relatives aux titres et à la consultation autochtones; la dépendance envers des membres de la direction et d’autres membres du personnel clés; les résultats réels des activités d’exploration qui diffèrent de ceux anticipés; les modifications aux programmes d’exploration en fonction des résultats; la disponibilité d’entrepreneurs tiers; la disponibilité d’équipement et de fournitures; le défaut de l’équipement de fonctionner comme prévu; les accidents; les effets des conditions météorologiques et d’autres phénomènes naturels et d’autres risques associés à l’industrie de l’exploration minière; les incertitudes générales commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques environnementaux; les modifications aux lois et règlements; les relations avec les communautés et les retards dans l’obtention d’approbations gouvernementales ou autres, ainsi que les facteurs de risque concernant la Société énoncés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et disponibles sous le profil de l’émetteur de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

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